Deel 1: Het dagelijks leven in Sint Annaparochie van, waarschijnlijk, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Gefilmd door J. Kampen.
De streekbus van de LABO (kenteken: B-31369) door het dorp rijden. Verder o.a. het hekkelen van de gracht met een dragline; aanbrengen van funderingen in de gracht met houten palen; het gemeentebestuur voor het gemeentehuis van Het Bildt; het park; schooljeugd aan het spelen; mannen aan het werk boven in het koepeltje van de Van Harenskerk, met van hieruit een mooi zicht op het dorp; Maison Martin van Dijk Aardappelexport, een aardappelloods; de school voor L.O. en U.L.O.; COÖP. VLASFABRIEK “DE ZUIDHOEK & G.A.” , het verwerken van de vlas; de Zwarte Gasfabriek, werd gestookt met steenkool voor de dorpen St. Anna-, St. Jacobiparochie en Vrouwenparochie, waar men kookte op gas en ook de verlichting brandde hierop; huis voor “Ouden van Dagen” met hun bewoners; kaatsen!;

Een film van A. Heitman uit Franeker.

"The Case of the Vanishing Business Man and the Drachten Triangle."

Muziek (trombone?): dreigend geluid, onheilspellend.
Stem, op een te lage snelheid opgenomen (traag, laag, moeilijk verstaanbaar).
Engelstalige opname. Klinkt als een hoorspel, met geluiden van wind, een telefoon, auto, etc.

Start met: "It started off as a normal day, but when my day starts normal that's the time I watch my back."
Gesproken verhaal over Sam O. Smith, private investigator die de opdracht krijgt de mysterieuze verdwijning van 'an international business man from the north of Holland' te onderzoeken die is verdwenen in een vreemde driehoek: Drachten - Assen - Groningen.

Drachten-promotie: sport, onderwijs, winkels, horeca, hotels, cultuur en.... een golfterrein!

's Ochtends vroeg met de trein naar Groningen. Daar een korte ronde door de stationsbuurt. Dan met de trein naar Bremen.