Herfstfilm (op muziek van Vivaldi). Opent met een meertje of een ven. Dan bomen, een een op het water, allerhande groen en herten. Aan een bospad staat een boom die bezaaid is met paddestoelen. Op de achtergrond voeren mensen de hertjes. Twee joggers in jaren '80 kleding komen voorbij. Vervolgens komen alle herfstkleuren in beeld, geïllustreerd door de natuur en het park in en om Drachten. De film wordt, heel toepasselijk, met baggerwerkzaamheden afgesloten. Met een kraan en andere machines wordt heel wat modder opzij geschoven.

Herfst in de achtertuin. Aan de bomen te zien waait het nogal. Mevrouw snoeit de takken naast het hokje. Bovenop het hokje ligt dun ijs. Sleepboten draaien voor de kade in de Drachtster haven. Sleepboot "Meerval" sleept een ponton met een grote kraan weg (300 ton). De andere sleepboot legt een ponton voor een groot schip, waar dat eerst ernaast lag. In de haven ligt één vissersschip. Vervolgens opname van het van Knobelsdorffplein, toen het kruispunt daar het verkeer nog regelde (nu een rotonde). De sculptuur stond toen ook nog op het plein. De struiken op het plein komen voorbij, evenals enkele wandelaars. Twee kinderen zitten op de sculptuur, die vast niet was bedoeld om in te klimmen. Bij de eenvoudige bushalte, met bruin glas, staan enige mensen. Dan een blik vanuit de hoogte over het van Knobelsdorffplein. Op de achtergrond valt "de Lawei" te ontdekken. De blik rust even op het verkeer dat het kruispunt passeert, daarna gaat het oog over Drachten, waarbij onder andere het klooster valt te bespeuren.

Opent met opblaaskasteel. Op de Noordkade in Drachten staan allerlei kraampjes, wie weet voor een braderie. Op de stenen bank rond een boom zit een muzikante, elders staat een poffertjeskraam. Overal loopt publiek, ook langs de tapijten waar antiek en prullaria uitgestald staat. Er is een kinderfotograaf aanwezig, net als een draaiorgel en een opvallende, enorme sjoelbak. Voor de ballonvaart ligt de ballon uitgestrekt op de grond. De ballon komt langzaam vol lucht, raakt langzaam los van de aarde. De ballonvaarder moet iets extra stoken om goed op te stijgen. In Lauwersoog even een blik over de vissersschepen. Hierna in en om huis: in sneltreinvaart (versneld) wordt het tentje in de achtertuin afgebroken. De tent wordt netjes opgevouwen en in een zak gepropt. Daarna kan de ondertent worden ontmanteld. Vervolgens kan meneer in de lege achtertuin elektrisch het gras maaien. Blik op groene bomen en al even groene heggen. Een zweefvliegtuig hoog in de lucht. De familie luiert in de tuin; een kleinkind leert stapjes. Dan zit de familie aan de koffie achter huis. Tot slot: "alleen naar Lutkewierum". Midden in het land staat een windmolen. Voor het dorpje lopen koeien in de wei. Een richtingaanwijzer toont: "alleen naar Lutkewierum". Het plaatsnaambord toont "Lutkwierum Lytssewierrum". In het dorp zit een eenzame visser aan het water. Een blik vanuit de rand van het over aangrenzende weilanden. Even over de dorpskern, daarna de kerk van buitenaf en het interieur van de kerk.