Een bezoek aan de Duitse Waddeneilanden Sylt en Hooge.
Drie jongens zijn aan het voetballen op Sylt. Een kijkje bij de branding op het strand.
Een groep mensen bij elkaar. Een vrouw wordt geïnterviewd, het gesprek wordt opgenomen met een bandrecorder. Veel jongeren luisteren aandachtig naar het verhaal.
Auto's met een Duits kenteken. Een moeder en een kind in de regen.
Een groep mensen bezoeken Denghoog, een neolithisch ganggraf dat stamt uit 3000 voor Christus. Het graf bevindt zich aan de rand van Wenningstedt-Braderup.
Een tocht over het eiland met een truck die wagons over een rail trekt.
De groep jongeren rent door de duinen. Vervolgens genieten ze van de zon. Daarna klauteren ze weer verder door de duinen.
Het vertrek vanuit de haven in Hörnum. De tocht gaat langs het eiland Pellworm, hier is de vuurtoren te zien. Uiteindelijk komt men aan op het eiland Hooge.
Op het eiland bezoekt de groep de St.-Johannis-Kirche (Sint-Johanneskerk). Een hapje eten bij restaurant Friesenpesel. Een panorama van het eiland.
Men verlaat het eiland weer, met de veerboot gaat de groep terug richting Sylt. Op Sylt gaat men naar Keitum, hier bezoeken ze zogenaamde Alt Friesische Hausen. Ook volgt er een bezoek aan het Sylt Museum.

Een verliefd stel zit op de bank, ze geven elkaar een kus. Ze worden geobserveerd door een vrouw. Een jongeman is aan het roken. Een vrouw zit alleen in de bus en maakt zich op.

De film begint in Leeuwarden. Daar worden de Oldehove, de Provinciale Biobliotheek (Tresoar), het standbeeld van Piter Jelles Troelstra op het Oldehoofster Kerkhof, de Fryske Akademy, de Grote Kerk, het stadhuis, Het Stadhouderlijk Hof met het standbeeld van Us Heit, het oude Provinciehuis en het oude Fries Museum. Op een balkon hangt een dame de vlag uit, een volwassene en een kind komen bij haar staan. De Waag bij de Nieuwestad met daar tegenover de Vroom & Dreesmann (V&D). Een monument ter ere van Friese schrijver Waling Dykstra. De Mercuriusfontein, de beurs, de Frieslandbank, Us Mem op het Zuiderplein.
In Jelsum komen de kerk en Dekemastate voorbij.
Martenastate in Koarnjum (Cornjum).
Een molen draait in een weiland, ergens tussen Koarnjum en Hegebeintum.
De kerk in Hegebeintum.
De kerk in Bornwird.
In Dokkum is een gracht gefilmd met in de verte een brug en een molen. Het stadhuis, een winkelstraat, huizen en een kanaal.
Langs de zeedijk staat een weiland vol tulpen in bloei.
Stania State in Oentsjerk.
Fogelsanghstate in Veenklooster.
In Veenwouden zijn Schierstins en de kerk in beeld gebracht.
Op de Wâldwei bij het Prinses Margrietkanaal. In de verte ligt Suwâld. Verkeersbrug de Wâldpoarte.
Vanaf de autoweg wordt een bord gefilmd dat wijst naar Beetsterzwaag. Daar wordt Lyndensteyn gefilmd. Over de Heidereed komt een man aangewandeld. Bij een huis staat een dame met twee jonge jongens.
Een korte impressie van Lippenhuizen.
Een paardenkeuring van het Warmbloed Paardenstamboek Nederland (WPN).
Een man klimt via een ladden bij een molen op.
Een dorpsfeest of kermis. Met onder andere veel publiek, een oliebollenkraam en een draaiorgel (de Fonteyn).
Volwassenen en kinderen zijn aan het fierljeppen.
De Grote Kerk in Sint Jacobiparochie.
Op de dijk bij Harlingen stormt het, mensen houden zich met moeite staande. Ook in de haven stormt het hevig.
Op het strand op een Waddeneiland draagt een vrouw een peuter. Een andere vrouw loopt over het strand met een filmcamera.

De landelijke intocht van Sinterklaas. Er zijn mensen van de omroep aan het werk. Sinterklaas komt aan in de haven. Er is een grote optocht met verklede kinderen. Mensen in Friese klederdracht in een sjees. Sint is op bezoek bij kinderen. Ze krijgen cadeautjes.