De film begint met beelden van de natuur (water, oerwoud). Grote witte kerk, schoolkinderen op weg naar de kerk. Opschrift: "Centre electra de Fonte Boa" en "Forum de Justice de Fonte Boa", kantoor met achter een bureau een blanke vrouw. Voetballende kinderen, stoffige straatjes, badende kinderen en vrouwen die de was doen in een bruine rivier. Bouw van eenvoudige stenen woningen (barakken?). Boot aan een aanlegsteiger, zakken worden op het hoofd de trap op gedragen naar de kade. Bos (oerwoud?) aan overzijde van de rivier. Grote kudde uitgelaten koeien en kalveren onder palmbomen, kinderen rijdend op ezels, spelend in water en balancerend op een boomstam boven het water. Dorpsfeest (?), volleyballen, optocht van zingende kinderen in uniform. Koppel trekossen, vrouwenvolleybal met twee toekijkende blanke mannen. Opname in en vanuit een motorbootje: rieten hutten/huisjes op palen, dit alles veel armoediger dan de eerdere beelden.
Kano's, oerwoud, zwaaiende kinderen