In november is 1966 het Russisch Staatscircus neergestreken in Leeuwarden. Op de gevel van de Frieslandhal hangt een aankondiging. Ook wappert er een Russische vlag in de mast. Vervolgens beelden van verschillende circusartiesten en beren die kunstjes moeten doen.

De film begint met een kort stukje met een sjees. De Afsluitdijk en het monument vanaf de loopbrug.
In Bolsward is het stadhuis gefilmd en de Broerekerk met het oude dak. Het standbeeld ban Gysbert Japicx. een drumband tijdens de Heamieldagen. Fotograaf Sjoerd Andringa komt in beeld tijdens zijn werk. Er is een optreden van een volksdansgroep.
De Waterpoort en het stadhuis in Sneek. Op het Sneekermeer is er een wedstrijd skûtsjesilen. Het Starteiland en de toren komen in beeld.
In het centrum van IJlst staat de Nooitgedagt fabriek, hier werden schaatsen, gereedschap en speelgoed gemaakt. De molen de Rat. Ook hier in de omgeving zijn mensen aan het skûtsjesilen.
Een optocht met sjezen in Joure. In het park is een boerenbruiloft aan de gang. Een parkeerplaats met sjezen. Een racebaan met sulky's, de Gouden Swipe. De dag wordt geopend met een parachutist.
Bij buurtschap Spannenburg een molen in een broedgebied.
De gracht en de waterpoort, de Woudsenderpoort in Sloten. Ook is de korenmolen de Kaai te zien.
Koetsen vertrekken in een lange stoet bij Oudemirdum.
Het Rijsterbos in Gaasterland.
De havendam bij Laaksum en Rea Klif.
De haven in Stavoren met het standbeeld van het Vrouwtje van Stavoren. Een schip met de naam 'de Zeester'. De Staverse Vishandel.
De haven in Hindeloopen.
Het stadhuis in Workum. De Grote- of Sint-Gertudiskerk komt van dichtbij in beeld.
Een boot vertrekt uit de haven in Harlingen. Ringsteken met sjezen. Een optreden van een muziekkorps. De pier bij zonsondergang. Een panorama van Harlingen met de Stenen Man.
De PC in Franeker met beelden van de parturen en het publiek.

Op de boerderij van A. Jongsma en zijn vrouw Y. Buwalda-Jongsma en hun kinderen Annichje en Henkie. Verder is ook J. Terpstra aanwezig.
"Maaitiid"
De boer haalt de koeien uit de stal en leidt ze naar het weiland. In de tuin naast de boerderij staan fruitbomen vol in de bloesem. Iemand haalt jonge eendjes uit een eendenkorf en zet ze in de sloot. Een nest met vier eieren. Koeien en schapen staan in het weiland. Gras of kuil wordt met behulp van hooivorken op een transportband geplaatst. wiersen (swylje) van het gras; tiemen (tiemjen) van gras met behulp van tractor. Gedroogd gras wordt naar binnen gereden op een hooiwagen die getrokken wordt door een paard.
"Simmer"

Het gras wordt gemaaid daarna het tiemen (tiemjen) met tractor, dit wordt gedaan met een hooisleep. Een vrouw hangt de schone was op. Een baby ligt in een kinderwagen. Een tractor brengt het hooi bijeen. Verschillende landbouwmachines voeren werkzaamheden uit. Mest wordt op een kar gelegd met behulp van een mestgrijper.
"Hjerst"
Een vrouw smeert een boterham met boter en legt er kaas op. Met een kantsnijder wordt de kant van de sloot gesneden. Het gezin zit te eten in de keuke. Slootkant maaien met een zeis. De stallen worden gevuld met hooi. De koeien worden op stal gezet. Koeien worden geschoren met een knipschaar.
"Winter"
Paarden staan in het weiland. De boerin verplaatst melkbussen met de handkar. De landerijen zijn bedekt met sneeuw. IJspegels zijn aan het smelten. De boer en de boerin zijn de koeien aan het melken met de hand. Verschillende werkzaamheden in de stal, zo wordt er onder andere hooi vanaf zolder door een luik gegooid voor de koeien. Een klein meisje houdt een emmer vast. In de stal wordt een kalfje geboren.

Een dagje op het water. Varen met een boot. Verder zijn mensen aan het vissen. Ook wordt er gezwommen en wordt er een balspel in het water gespeeld.