Tweede deel van een documentaire over volksgebruiken in Twente, vanaf het voorjaar tot oudejaarsavond, opgenomen in de jaren '30 en daarna.

- Boerenbruiloft van Joh. Harink en Marie Brughuis, met de 'neugers' die de mensen uitnodigen; de bruiloftsgasten in vol ornaat; het ophalen van het bruidspaar met de bruidswagen; het ophalen van beddegoed, de bruidskoe en het spinnewiel, de krentenwegge en de bruidskippen; het roken van de trouwpijp; diverse boerendansen, onder begeleiding van accordeonspeler Franke Volmerink;

- Klootschietwedstrijd bij Reutum op 't Haarlerveld;

- Boerendansgroepen in Markelo en Ootmarsum;

- Midwinterhoorn maken en -blazen;

- Oudjaarsgebruiken: boerenmeid wordt naar huis gestuurd met brood en worst; de nachtwacht van Ootmarsum kondigt op de markt het nieuwe jaar aan en het verzamelde volk neemt hem op de schouders. Tussendoor beelden van Ootmarsum vanaf de Kuipersberg;

- Handwerk van thuiswever en -spinster, naast fabrieksmatige textielproductie;

- Luchtopnames van kasteel Twickel bij Delden;

- Luchtopnames van de Kortwiekerbrug over het Twente-Rijnkanaal bij Goor, met aansluitend luchtopnames van vliegveld Twente, een vliegtuig en de Twentse vlag;

- Tussendoor beelden van het boerenland in herfst en winter.

- Avondmaalsgebruiken bij Twickel: op Witte Donderdag haalt de koster het avondmaalszilver, linnengoed en wijn op bij het kasteel; in de Blasiuskerk te Delden maakt hij alles gereed voor de Avondmaalsviering; op zaterdagochtend krijgt de dominee 8 flessen wijn, maar ook de heer van Twickel krijgt wijn en brood van de dienstbodes van de dominee; op Paasmorgen na de dienst brengt de koster de kerksleutel naar het kasteel. Krijgt hij deze terug, dan mag hij nog een jaar werken voor de kerk;

- Het Schuttersfeest van Haaksbergen, met wekken van de burgerij door de nachtwacht; schuttersmaaltijd bij de oude schutterskoning en -koningin; eretocht van  ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )