Op 18 januari 1963 wordt de zwaarste Elfstedentocht aller tijden gereden. Bij de start vriest het maar liefst achttien graden. Door een harde, stormachtige oostenwind ligt de gevoelstemperatuur echter nog een stuk lager.
De tocht wordt gewonnen door Reinier Paping uit Ommen. Hij doet bijna elf uur over de ongeveer tweehonderd kilometer lange tocht. Slechts 57 van de 568 wedstrijdrijders weten de finish binnen de vereiste twee uur na de winnaar binnen te komen. Onder de toerrijders is het slagveld nog veel groter. Van de 9294 toerrijders ontvangen slechts 69 schaatsers het begeerde Elfstedenkruisje.
De winter van 1963 was de allerstrengste van de twintigste eeuw*.
Overzichtsbeeld, van bovenaf gefilmd, van een deel van de elfstedenroute met publiek aan de kant. Binnenkomst van wedstrijdrijders die een stukje moeten klunen. Schaatser met rugnummer 298, meer schaatsers met besneeuwde gezichten. Een vermoeide schaatser wordt in de arm genomen. Shot van drie schaatsers die tegen de wind in over het ijs rijden. Toeschouwers in de snijdende wind.
Overzichtsbeeld van wedstrijdrijders, toerrijders, publiek en persfotografen. Shot van een deel van de route over slootjes door de weilanden. Grote drukte op de wegen (dubbel geparkeerde rijen auto’s). Een radioverslaggever zit met zijn apparatuur in de sneeuw en geeft via een microfoon verslag van de toertocht. Schaatser met rugnummer 363. Duidelijk vermoeide schaatsers rijden onder een brug door (schaatser met rugnummer 21). Helikopter. Binnenkomst van een wedstrijdschaatser. Vliegtuigje. Beeld van het publiek. De Oldehove en publiek op de Bonkesleat. Shot van de helikopter waarmee koningin Juliana en kroonprinses Beatrix arriveren. Koningin Juliana en prinses Beatrix tussen het publiek bij de finish. Binnenkomst wedstrijdrijder met rugnummer 157. Paping komt, na een solorit van 100 kilometer**, met een voorsprong van 21 minuten aan in Leeuwarden, gevolgd door Uitham en Van den Berg.

Een man verlaat een huis en loopt naar een moestuin. Even later volgen er twee vrouwen. Kort zijn ze met zijn drieën in de moestuin. De dames gaan weer naar binnen. Even later stappen ze in een auto. Er volgt een close-up van een jonge vrouw. De auto rijdt weg. Een hond komt in beeld, net als de tuin. De film eindigt met beelden van de zee en de dijk.

Deel 2 van Tichelaar Harlingen, een vervolg van AV1242. De zon staat laag aan de hemel in een winters landschap. Op de bomen zit rijp en sneeuw. Een man met een beige jas en pet geeft uitleg en loopt naar een plek met een schuur en een meertje. Daar lopen zwanen, ganzen en eenden rond. Een zwaan zwemt in een wak. Een man loopt met een gans.

Vakantie op Schiermonnikoog. Opname van vakantiehuis Oase. Gezin rondom de rieten campingtafel voor het huisje, bezig met een spelletje. Beeld van het duinlandschap met vuurtoren en de zee op de achtergrond, waarschijnlijk vanaf de bunker gedraaid. Aankomst van een brandweerwagen. Er wordt een duinbrand geblust. Toeristen kijken toe hoe een brandweerman het vuur uitslaat. Op de Badweg rijdt een oldtimer voorbij. Kinderen lopen een duinpad op naar de vuurtoren. Vanaf de vuurtoren wordt het omliggende duingebied , het dorp en de vakantiehuisjes in de duinen gefilmd. Kinderen voor het hek bij een klein parkje waar een ezel staat.