Na zwart titel ‘AROSA’, weer zwart en op 41 seconden opnieuw titel ‘Arosa'.
Een still van een haven aan de Middellandse zee en een still van de Sacré-Coeur in Parijs. Titel 'Arosa'. Een still van een Engelse dubbeldekker en een still van een oud gebouw, mogelijk in Londen of Parijs. Een lang shot van licht op water (deels gebruikt in AV8103) drie keer deel titel 'Arosa'.
Een foto van een kind in een rood skipak met een slee in de sneeuw in een wintersportgebied. Smeltwater, een riviertje in de sneeuw. Naaldbomen zijn bedekt met sneeuw. Titel ‘Stübi Cavagriu’, een tekening van een arrenslee met paarden. een close-up van iets roods met een oogje (onherkenbaar). Een tekening van een man die langs een affiche wandelt met de tekst ‘We go the Union”. Een close-up van een asbak met uitgedrukte peuken. Een doosje met tekst: ‘Kodachrome II. Color Movie film, for 8mm roll cameras, filmprice includes processing by Kodak’ met daarboven de tekst ‘for daylight’ en rechtboven de tekst: ‘ improved higher speed, see instructions’. Een tekening van strandstoelen onder een parasol in de sneeuw. Een tekening van mannen en vrouwen in historisch kostuum met allemaal een stok of stokbrood in de hand. Een tekening van een paard met woeste manen. Een foto van een donker meisje met ontbloot bovenlichaam, ze eet een stuk fruit. Een foto van drie mensen aan een eettafel, twee mannen steken een hap in hun mond. Een tilt-up van een besneeuwd kerkje in een berglandschap. een pan langs een foto van koe met een enorme bel om de hals. Een foto met tekening van een trein in een sneeuwlandschap. Een persoon zonder hoofd op ski’s. Een foto van een man met een lipschotel, waarschijnlijk een lid van de Mebêngôkre, een inheemse stam in Brazilië. Een foto van een man op ski’s.